曝光台 注意防骗
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张日炎、杨明哲会计师
勤业众信会计师事务所
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张日炎、杨明哲会计师
偿还方法注1 满三、四、五年各还本
30％、30％、40％
满三、四、五年各还本
30％、30％、40％
依单利计算，每届满半
年付息一次，到期一次
还本
依单利计算，每届满半
年付息一次，到期一次
还本
依单利计算，每届满半
年付息一次，到期一次
还本
依单利计算，每届满半
年付息一次，到期一次
还本
未偿还金额新台币1,015,600 仟元新台币4,550,000 仟元新台币30 亿元新
台币88 亿元新台币11 亿元新台币22 亿元新台币8 亿元
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公司债种类94 年国内第三次
无担保转换公司债
95 年国内第一次
有担保公司债
96 年国内第一次
有担保公司债
98 年度国内第一次
无担保公司债-1
98 年度国内第一次
无担保公司债-2
98 年度国内第二次
无担保公司债-1
98 年度国内第二次
无担保公司债-2
赎回或提前清偿
条款
注2 无无无无无无
限制条款注3 无无无无无无
信用评等机构名
称、
评等日期及公司
债评等结果
中华信用评等股份有限
公司
日期：94 年10 月13 日
评等等级:twBBB
无无无无无无
已转换
(交换或
认股)普
通股、
海外存
托凭证
或其它
有价证
券之金
额
附其它8,984,400 仟元不适用不适用不适用不适用不适用不适用
权利
发行及
转换办
法
转换标的：本公司普通
股
转换期间：94 年9 月8
日至99 年7 月28 日
不适用不适用不适用不适用不适用不适用
对股权可能稀释
情形及对现有股
东权益影响
依现行转换价格预计可
转换本公司普通股
74,131,386 股，预计可强
化财务结构，对股东权
益有正面效益。
无无无无无无
交换标的委托保
管机构名称
不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
注1：见本公司「国内第三次无担保转换公司债发行及转换办法」第七条。
注2：见本公司「国内第三次无担保转换公司债发行及转换办法」第十八及十九
条。
注3：国内第三次无担保转换公司债限制条款如下：
(1)本转换公司债券为无担保债券，惟如本转换公司债发行后，本公司另发行其
它有担保转换公司债时，本转换公司债亦将比照该有担保转换公司债，设定
同等级之债权或同顺位之担保物权。
(2)发放普通股现金股利占股本之比率若有超过15%，应就其超过部分于除息基准
日等幅调降转换价格。
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2.办理中之公司债：无。
(二)一年内到期之公司债：
未来一年内到期之公司债共计有两笔，分别为95年国内第一次有担保公司债，将
于
99年7月26日到期1,950,000仟元；96年国内第一次有担保公司债，将于99年11
月2日将
到期900,000仟元，上述两笔一年内到期之公司债本公司预计以自有资金或银行
借款支
应。
(三)已发行附有得转换为普通股、海外存托凭证获其它有价证券之转换公司债：
单位：新台币元
公司债种类第二次无担保转换公司债第三次无担保转换公司债
96 年97 年
98 年
(截至2 月22 日) 96 年97 年98 年
(截至8 月20 日) 年度
项目
华航二华航三
最高112.50 142.50 108.50 110.00 144.50 100.50
最低101.00 93.5 99.50 101.00 91.50 94.50
转换公司债市
价
平均107.96 118.66 103.99 105.97 117.15 98.93
转换价格13.90 13.90 13.90 13.70 13.70 13.70
发行日期及上市日期
及发行时转换价格
于93 年2 月24 日发行上柜，发行时
转换价格17.5 元。
于94 年8 月8 日发行上柜，发行时转
换价格18.25 元。
履行转换义务方式发行新股。发行新股。
资料来源：财团法人证券柜台买卖中心网站。
(四)已发行交换公司债：无。
(五)公司采总括申报方式募集与发行普通公司债：无。
(六)已发行附认股权公司债：无。
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(七)最近三年度及截至公开说明书刊印日止私募公司债办理情形：
项目98年第1-1 次私募98年第1-2 次私募98年第2-1 次私募98年第2-2 次
私募
公司债种类国内普通公司债国内普通公司债国内普通公司债国内普通公司
债
股东会(或董事会)通
过日期与数额
民国98 年04 月03 日，无担保公司债100
亿元
民国98 年04 月03 日，无担保公司债100
亿元
民国98 年05 月21 日，无担保公司债30
亿元
民国98 年05 月21 日，无担保公司债30
亿元
价格订定之依据及合
理性
不适用不适用不适用不适用
特定人选择之方式依证券交易法第四十三条之六规定办理依证券交易法第四十
三条之六规定办理依证券交易法第四十三条之六规定办理依证券交易法第四十
三条之六规定办理
办理私募之必要理由偿还中长期借款偿还中长期借款偿还短期借款偿还短
期借款
价款缴纳完成日期民国98 年04 月15 日民国98 年04 月15 日民国98 年06
月15 日民国98 年06 月15 日
私募对
象
资格条
件
认购数
量
与公
司关
系
参与公
司经营
情形
私募对
象
资格条
件
认购数
量
与公
司关
系
参与公
司经营
情形
私募对
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中华航空股份有限公司公开说明书(18)
