01批歼-12外观上的另一个特点就是加长了后机身，并以喷流引射理论要求修改机尾罩外形，这使得01批歼-12的后机身在侧视图上看起来有一些不协调；但蜂腰设计终于完全能够按照陆孝彭的想法进行了，在使得俯视图上的歼-12更加灵动的同时，也让歼-12的“减阻”大业进行到了最关键的一步。
▲01批歼-12三视图，明显可见蜂腰部分
另外为了简化生产，减轻重量，01批歼-12取消了前缘缝翼、襟翼也从双缝襟翼改为富勒襟翼（单缝后退式襟翼），并缩小襟翼滑轨整流罩以降低阻力；为了尽可能弥补由此带来的机动性损失，外翼上反角7度调整为4°，以改善升阻比和延后激波位置。同时为了缩小主起落架整流罩尺寸，机轮直径和宽度分别缩小了2厘米。
重量和阻力上的斤斤计较到此为止，接下来的改进集中于武器和外挂。首先为提高开炮时发动机工作可靠性，左侧30毫米航炮和右侧23毫米航炮分别后移23厘米和21厘米；根据原型机改进的经验，在内翼下方增加一对外挂400升副油箱的挂点（此时最大航程1445千米），在外翼下方增加一对挂载霹雳-2导弹的挂点（一说是从第8架飞机开始）——不过歼-12的图实在太少，连挂副油箱的图笔者都没见过。
▲01批02架歼-12（机身编号02）现陈列于中国航空博物馆洞库，可见机头左侧30毫米机炮炮口位置后退到前起落架后方，右侧23毫米航炮炮口位置退到翼根处
另外，320厂在01批歼-12飞机上，还展开了在飞机起动箱口盖、氧气瓶口盖、以及机头3-6框外侧壁，使用耐疲劳、减震性更好的碳纤维复合材料的测试。起动箱口盖和氧气瓶口盖试验件分别在1975年交付并装机，1977年12月28日，01批03架歼-12换装复材机头外侧壁后也进行了试飞。
▲长约1.2米，高约0.9米的复材机头外侧壁（右侧）；这样一架小巧但并不简陋的战机，要想做到“年产300架”，乃至在一些条件较差的工厂也能快速量产的难度是很大的
由于这批飞机计划要生产10架，所以改进方案还要牵涉到如何按小批生产标准进行全面规划协调，这就要对图纸的工艺性进行审查，重新提供全套工艺、生产文件。01批歼-12直到1973年12月方开始出图，而此后320厂又在1974年上半年的“批林批孔”中经受冲击，下半年才再次逐渐恢复正轨。
1974年8月12日，国家纪委和国防工办批复同意投资4500万人民币，为320厂建立歼-12生产线，并充实海防导弹生产线和加强科研设计试验条件。对于从来就没见过这么大一笔投资的320厂来说，这当然是一针强心剂；但当01批歼-12于1975年年初组装完成的时候，三机部原定的1974年底歼-12设计定型节点已经耽误了，对于一架首飞节点严丝合缝的飞机来说，这事儿就更透着些不妙了。
▲如果歼-12能够早几年成熟，并在可生产性和性能上更好地取舍一番，这款几乎是为“反帝事业”量身打造的飞机，很可能会在亚非拉地区的防空作战中大有作为
风云突变：“你管这叫训练机”？
01批歼-12共投料制造10架，总装出3架，01架用于飞行性能和机炮射击试飞，1975年7月1日首飞；02架用于操纵稳定性试飞，1975年10月31日首飞；但由于政治因素影响，歼-12的试飞进度此后又中止了1年零8个月，这使得用于特技和系统性能试飞的03架机虽然1976年9月即总装下线，但长期未投入试飞，在1977年6月29日01架恢复试飞后不久，03架飞机方于1977年7月23日首飞。
就在歼-12试飞暂停期间，1976年6月（一说12月），空军以（76）司科字110号文向总参请示批准歼-12飞机主要技战术要求，将其定位改为“用于接替比斯飞机（指米格-15比斯）、歼-5飞机，作为训练超声速飞机飞行员的过渡机种”；指标也多为未经改进的歼-12原型机飞出来的数据，如最大平飞M数不小于1.2，升限不低于16800米，航程不小于950千米，起飞/降落滑跑距离不大于500/510米等。
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