中银航空租赁有限公司(BOC Aviation Limited，02588.HK，标普：A- 稳定，惠誉：A- 稳定)拟发行Reg S、5年期、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价CT5+125 bps区域。该债券将于新加坡交易所上市。
拟发行票据属于其100亿美元GMTN高级无抵押票据发行计划的一部分，由中银航空租赁直接发行，预期发行评级为A-/A-(标普/惠誉)。本次募集资金将用于新的资本支出，一般公司用途和/或现有借款的再融资。
此次发行由中银国际、花旗(B&D)、法国巴黎银行以及汇丰银行担任联席账簿管理人。
中银航空租赁是一家全球飞机经营性租赁公司，自有机队按账面净值加权计的平均机龄少于4年，其机队是飞机经营性租赁行业内平均机龄最低的机队之一。中银航空租赁总部设在新加坡，并在都柏林、伦敦、纽约和天津设有办事处。
