当前位置: 主页 > 机务维修 >

时间:2018-03-15 09:55来源:中国航空网 作者:中国航空
曝光台 注意防骗 网曝天猫店富美金盛家居专营店坑蒙拐骗欺诈消费者

虽然机体维修、航线维修和部件修理市场都在强劲增长,但2018年发动机售后市场仍然占据总维修支出的最大份额,这一格局不会发生变化,2018年发动机维修支出将占总维修支出的29%。而且预计未来10年全球商用航空售后服务市场还将持续增长,增幅超过30%。在此期间,发动机维修市场预计将增长达50%,总金额达371亿美元。而整个商用航空售后服务市场预计到2027年将增长到1000亿美元。

成熟型号需求

2018年全球在役发动机机队规模将达71000台,此外还有来自航空公司、租赁公司等运营商的28598台订单。到2027年,这一数量还将持续增长,在役发动机机队规模达91500台。

2018年,机队规模排名前十位的发动机系列基本都是成熟型号,如CFM国际公司的CFM56发动机系列、国际航空发动机公司的V2500、GE的GE90-115B、罗罗的遄达700等。但近年来由于新型号不断投入运营,其维修需求也在不断增长,如GEnx-1(约占发动机维修市场的3%)、Leap-1B(约占2%)。在未来十年,机队规模排名前十位的发动机系列将占据70%的发动机维修市场,市值高达3000亿美元。

从具体市场份额来看,CFM56-7发动机将在未来十年的维修市场上占据最高份额,达到21%。该发动机自1997年随波音737NG投入运营以来,目前是世界上在役机队规模最大的发动机之一。据2017年9月波音公司统计,约有6554台在役。紧随其后的是CFM56-5发动机,装配于空客A320系列,该发动机约占11%的发动机维修市场,与A320配装的另一型发动机V2500的维修市场需求相当。

不同地区需求

未来十年发动机维修需求最强劲的地区也是北美(23%)和西欧(22%)。2018年亚太地区的维修需求增长将最为迅速,未来十年将占据19%的市场份额,这一地区的支线航空公司、低成本航空公司对单通道窄体客机发动机的维修需求最大,5058台订单是全球各地区中最高的。

中东地区,是世界上宽体客机销量最大的地区,如空客A380、A350和波音787等。未来十年该地区宽体飞机发动机将占据约全球发动机维修市场的约10%。配装波音777X的GE9X发动机将于2019年12月服役,中东地区预计将采购490台(全球采购量将达到3110台)。目前中东地区777X-8和-9的主要客户是阿联酋航空(150架),其次是卡塔尔航空(60架)和阿提哈德航空(25架)。这一地区对单通道窄体客机也有很大兴趣,因此采购量位居GE9X之后的还有Leap-1B(444台)和PW1100(376台)。波音777X和空客A350的另一种发动机遄达XWB同样具有强劲需求。

中国和印度的发动机维修市场增长迅速,2018年预计将占据总量的11%和3%。此外,拉丁美洲约占5%,东欧地区约4%,非洲地区约占3%。

新一代发动机的冲击

虽然成熟型号仍将占据未来十年发动机维修市场的主流,但来自新一代发动机的冲击也已带来了市场的变化。CFM国际公司的Leap发动机的3个型号,在全球的需求非常强烈。用于波音737MAX和空客A320neo的Leap-1A和-1B,在亚太地区和北美地区需求增长非常显著,Leap-1A发动机自2016年服役已经获得1414台订单。2017年服役的Leap-1B发动机需求则更加明显,预计订单达1500台。配装C919客机的Leap-1C也已经获得了中国196台订单,还有来自亚太和西欧的42台订单。而普惠公司的PW1100G-JM也将在印度、亚太和西欧等地区引起广泛关注。

面对新一代发动机即将带来的巨大市场的预测,发展新一代发动机维修能力的维修企业数量近年来也逐步增多。2017年10月,法航荷工程维修公司(AFI-KLM E&M)宣布其可提供Leap发动机的在翼维护以及各类返厂维修。同时,这些MRO厂商还将GEnx和遄达XWB列入了下一步业务扩展的主要范围。

发动机的维修需求会持续很长时间,这也使得一些维修企业在努力不断地扩展其维修能力。例如,英国君主飞机维修工程公司2017年引入了遄达900的航线维护能力,爱沙尼亚的Magnetic MRO也将引入CFM56系列发动机的航线维护能力。

PW100领先涡桨发动机市场

涡桨发动机市场未来十年也将持续增长。据《航空周刊》商用机队与维修预测,到2027年,涡桨发动机的维修市场需求约为45亿美元,约为发动机维修需求量(170亿美元)的三分之一。

在这一市场领域,加普惠公司的PW100仍将占据涡桨发动机维修市场的最大份额。该发动机自1984年投入运营以来,占据了89%的支线客机发动机机队市场,主要配装于ATR42/72以及庞巴迪的冲8等机型。

航电升级业务将引领改装市场

据ICF预测,未来八年里,航电升级业务将比整机改装的增幅稍大。有市场情报机构预测,2018-2025年,航电升级的市场总量将从6亿美元上升到11亿美元。

除了WiFi及机载娱乐系统改装等客舱升级,航电升级的大部分业务来源于广播式自动相关监视系统 (ADS-B)翻新、将老旧阴极显示器替换为LCD显示屏,以及将电子飞行包与驾驶舱系统相整合的改装。

ADS-B系统属于适航当局限期执行的硬性要求。而其他硬件改装,如改善显示器或通信系统的改装,则主要取决于运营商对运行品质的要求。这些升级改造有助于实现更好的可靠性、减轻机组负担、避免非计划停场。此外,运营商希望通过利用地面辅助导航系统,减少飞机滑行时间;通过升级飞行管理系统,提高飞行路径效率,实现气象跟踪以及飞行下降优化等功能。

然后,航电改装的商业价值很难准确评估,通过航电改装带来的机组运行效率提升很难被量化。由于航空电子软件与硬件的更替比机体或发动机的技术发展更为迅速,所以航空公司应尽可能确保航电升级方面的投资面向未来。

法荷航工程维修公司(AFI-KLM E&M)认为,航空公司和MRO每年都不得不处理大量过时的设备以及OEM的改装指令,对航空公司而言,必须找到一个更具商业价值的方式来处理这些问题。因为这些改装很快便成为业内的标配,而不是差异化问题。

IBA咨询公司的研究显示,全球机队的平均机龄从10年前的8.9年提升到现在的11年,这预示着航电改装的市场机会将不断增加。

罗克韦尔•柯林斯公司表示,客户使用的老旧飞机常常会出现各种麻烦,只有通过升级显示系统、通信系统和监控设备,才能帮助客户消除隐患,为客户带来更加安全可靠的飞行操控。从目前的翻新业务来看,通信系统改装和数据链服务的业务在不断增长。因此该公司认为,一旦航空公司通过改装获得效率提升和竞争优势,他们就会欣然接受这些升级服务。

在2017年的第四季度财报中,柯林斯公司的售后服务收入在不断增长,几乎占公司销售总额的41%。这得益于航电改装以及局方强制要求的改装所带来的旺盛需求。这些业务包括硬件和软件升级服务。软件更新可通过停场或者现场实施,硬件替换则可以用新的或二手设备来实现。该公司承认,虽然新机业务是其主要业务支柱,但改装和升级服务也是其不可或缺的业务增长点。

驾驶舱改装

大部分货运航空公司运营着大量的老龄飞机。相应地,他们也是驾驶舱硬件升级,特别是从模拟信号升级为数字信号设备的主要客户对象。对货运航空公司而言,改装的最大优势是能够显著增加飞行管理系统的存储能力,通过实施航电改装,就不必在每一次飞行前加载运行数据库。

2017年5月,UPS与空客公司签订服务合同。空客公司被指定为UPS 52架空客A300-600货机航电系统改装的集成供应商,负责将UPS的A300货机的服役延长到2030年。这些升级服务包括安装最新的飞行管理系统、气象雷达、LCD显示器、飞机通信和寻址报告系统(ACARS)、综合备用仪表系统和中央维修管理系统。几个月后,UPS还决定升级其波音757和767的显示屏,用更轻巧的平板显示屏替换传统显示器。新的改装设备将许多航线更换部件整合为一个集成系统,降低飞机载重。通过软件更新,简化升级系统,确保优异的使用性能。
 
中国航空网 www.aero.cn
航空翻译 www.aviation.cn
本文链接地址:未来十年全球航空MRO市场展望(2)