2010年1月8日,中国商飞公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,从而获准在全国银行间债券市场发行额度为70亿元,期限为5年的中期票据。此次发行工作经公司股东会批准,得到了中国银行间市场交易商协会的支持。
1月18日,公司正式公告发行首期30亿元中期票据,由交通银行和工商银行联席主承,采用附息固定利率,附发行人第3年末赎回权,前3年票面利率为4.03%。本次发行募集资金主要用于ARJ21新支线飞机批产技改费、批产配套流动资金等。
1月27日,30亿元募集资金已到达公司账户,标志着此次中期票据发行募集资金成功。
本次发行是公司首次在债券市场进行的直接融资,得到了资本市场的积极响应,发行的票面利率低于同期中期票据的市场发行利率,充分体现了债券市场投资者对公司的认可,树立了良好的市场形象,拓宽了公司新的融资渠道,有利于保障公司主业的发展。