记者从中央国债登记结算有限责任公司获悉，海航集团有限公司（HNA Group，简称“海航集团”）将于12月24日发行2009年公司债券（简称“09海航债”），发行金额13亿元，期限10年。
本期债券无担保，按百元面值发行。债券存续期内前7年票面年利率为7.60%，在债券存续期内前7年固定不变。在本期债券存续期限的第7年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期限前7年票面年利率加上上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。 据悉，主承销商安信证券股份有限公司，副主承销商海航集团财务有限公司、宏源证券股份有限公司将组织承销团，并以余额包销的方式承销当期债券。 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA级，发行人长期主体信用等级为AA级。 根据海航集团有限公司的公告，本期债券所募集的资金将全部用于购买巴西航空工业公司生产的30架EMB190飞机。
